中國(guó)汽車行業(yè)分析報(bào)告
（2009年4季度）


【摘要】 2009年4季度，我國(guó)政府繼續(xù)出臺(tái)了一系列政策措施以應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)給我國(guó)汽車行業(yè)帶來(lái)的影響。在出口方面，商務(wù)部等六部委出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)我國(guó)汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的意見》，提出了促進(jìn)我國(guó)汽車產(chǎn)品出口的發(fā)展目標(biāo)及具體措施；為了擴(kuò)大內(nèi)需和刺激國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)，政府決定在2010年延續(xù)2009年的相關(guān)汽車消費(fèi)刺激政策：“汽車下鄉(xiāng)”政策延續(xù)到2010年底；小排量乘用車購(gòu)置稅優(yōu)惠政策延續(xù)一年但優(yōu)惠幅度減少一半；“以舊換新”補(bǔ)貼力度大幅增加。這些政策的發(fā)布實(shí)施必將對(duì)我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)及汽車行業(yè)產(chǎn)生重大而深遠(yuǎn)的影響。從汽車總體市場(chǎng)看，2009年我國(guó)汽車產(chǎn)銷1379.10萬(wàn)輛和1364.48萬(wàn)輛，比上年增長(zhǎng)48.30%和46.15%，產(chǎn)銷首次達(dá)到世界第一。產(chǎn)銷情況已從2009年上半年的供不應(yīng)求發(fā)展到供求基本平衡，全年產(chǎn)銷率為98.94%，產(chǎn)量增速已超過(guò)需求增速。我國(guó)汽車行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)銷呈較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，工業(yè)總產(chǎn)值和工業(yè)銷售產(chǎn)值自4月份由負(fù)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為正增長(zhǎng)以后，增幅逐月上升。從乘用車市場(chǎng)看，2009年乘用車產(chǎn)銷分別為1038.38萬(wàn)輛和1033.13萬(wàn)輛，比上年同期增長(zhǎng)54.11%和52.93%，這是我國(guó)乘用車年產(chǎn)銷量首次超過(guò)1000萬(wàn)輛。受翹尾因素和政策預(yù)期變化影響，乘用車市場(chǎng)在4季度增長(zhǎng)強(qiáng)勁，產(chǎn)銷量分別為322.47萬(wàn)輛和308.62萬(wàn)輛，比上季度分別增長(zhǎng)17.95%和14.05%。其中11月和12月產(chǎn)銷量連續(xù)超過(guò)100萬(wàn)輛，不斷刷新歷史記錄。從商用車市場(chǎng)看，2009年商用車產(chǎn)銷量分別為340.72萬(wàn)輛和331.35萬(wàn)輛，比上年同期增長(zhǎng)33.02%和28.39%。其中，下半年商用車產(chǎn)銷量與上年同期相比呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，連續(xù)6個(gè)月保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，商用車市場(chǎng)出現(xiàn)回暖跡象。預(yù)計(jì)2010年，在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)繼續(xù)向好的背景下，加上諸多消費(fèi)刺激政策的影響，汽車市場(chǎng)需求仍將旺盛，產(chǎn)銷將繼續(xù)增長(zhǎng)。不過(guò)，由于大量消費(fèi)者為趕搭政策“末班車”，紛紛搶在2009年底提前購(gòu)車，可能會(huì)透支部分需求。預(yù)計(jì)2010年汽車銷量增長(zhǎng)會(huì)放緩。



目　　錄
Ⅰ　2009年四季度汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境
一、國(guó)際環(huán)境
（一）世界經(jīng)濟(jì)溫和反彈，海外汽車市場(chǎng)回暖
（二）美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭增強(qiáng)，汽車市場(chǎng)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象
（三）歐洲經(jīng)濟(jì)微弱復(fù)蘇，汽車市場(chǎng)有改善跡象
（四）日本經(jīng)濟(jì)輕微反彈，汽車市場(chǎng)出現(xiàn)回暖跡象
二、國(guó)內(nèi)環(huán)境
（一）宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)企穩(wěn)向好，保證汽車市場(chǎng)持續(xù)繁榮
（二）市場(chǎng)銷售增長(zhǎng)平穩(wěn)較快，汽車消費(fèi)成熱點(diǎn)
（三）居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)由負(fù)轉(zhuǎn)正，汽車價(jià)格穩(wěn)中略降
（四）消費(fèi)者信心指數(shù)持續(xù)提升，汽車市場(chǎng)保持增長(zhǎng)
（五）城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，汽車消費(fèi)需求增加
（六）對(duì)外貿(mào)易大幅下降，汽車出口仍處于低谷
三、行業(yè)政策綜述
（一）六部委發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)我國(guó)汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的意見》
（二）汽車消費(fèi)刺激政策繼續(xù)實(shí)行，部分政策出現(xiàn)調(diào)整
Ⅱ　2009年四季度汽車行業(yè)總體運(yùn)行狀況
一、總體產(chǎn)銷情況
二、進(jìn)出口情況
三、總體經(jīng)營(yíng)情況
（一）行業(yè)規(guī)模與效益
（二）盈利能力
（三）償債能力
四、汽車市場(chǎng)價(jià)格情況
Ⅲ　2009年四季度分車型汽車產(chǎn)銷狀況分析
一、乘用車
（一）基本型乘用車（轎車）
（二）多功能乘用車（MPV）
（三）運(yùn)動(dòng)型多功能乘用車（SUV）
（四）交叉型乘用車
二、商用車
（一）客車（不含非完整車輛）
（二）貨車（不含非完整車輛）
Ⅳ　2009年四季度重點(diǎn)汽車企業(yè)產(chǎn)銷狀況分析
一、汽車銷量排名前十位企業(yè)
二、乘用車銷量排名前十位企業(yè)
三、商用車銷量排名前十位企業(yè)
Ⅴ　2009年四季度行業(yè)熱點(diǎn)事件
一、我國(guó)十大車企將聯(lián)手制訂電動(dòng)汽車標(biāo)準(zhǔn)
二、科技部：三年內(nèi)公交領(lǐng)域推廣6萬(wàn)輛新能源汽車
三、工信部：2010年力促汽車等五大行業(yè)兼并重組
四、工信部：油耗標(biāo)識(shí)公示制度2010年1月起實(shí)施
Ⅵ　2010年汽車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)展望
一、汽車行業(yè)發(fā)展面臨的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)均向好
二、汽車產(chǎn)業(yè)扶持政策將進(jìn)一步豐富
三、汽車銷量增長(zhǎng)將放緩
四、汽車價(jià)格將穩(wěn)中略降


圖表目錄
圖表 1　《關(guān)于促進(jìn)我國(guó)汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的意見》結(jié)構(gòu)調(diào)整內(nèi)容
圖表 2　汽車“以舊換新”補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整情況
圖表 3　2008年12月～2009年12月汽車產(chǎn)銷量
圖表 4　2009年汽車出口情況
圖表 5　2009年汽車進(jìn)口情況
圖表 6　2007～2009年汽車制造業(yè)工業(yè)產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)情況
圖表 7　2007～2009年汽車制造業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)情況
圖表 8　2007～2009年汽車制造業(yè)利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)情況
圖表 9　2007～2009年汽車制造業(yè)企業(yè)虧損面
圖表 10　2007～2009年汽車制造業(yè)虧損企業(yè)虧損度
圖表 11　2007～2009年汽車行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率
圖表 12　2009年4季度汽車價(jià)格走勢(shì)
圖表 13　2008年12月～2009年12月乘用車產(chǎn)銷量
圖表 14　2008年12月～2009年12月轎車產(chǎn)銷量
圖表 15　2004～2009年自主品牌轎車銷量及市場(chǎng)占有率
圖表 16　2008年12月～2009年12月多功能乘用車產(chǎn)銷量
圖表 17　2008年12月～2009年12月運(yùn)動(dòng)型多功能乘用車產(chǎn)銷量
圖表 18　2008年12月～2009年12月交叉型乘用車產(chǎn)銷量
圖表 19　2008年12月～2009年12月商用車產(chǎn)銷量
圖表 20　2008年12月～2009年12月客車產(chǎn)銷量
圖表 21　2008年12月～2009年12月貨車產(chǎn)銷量
圖表 22　2009年汽車生產(chǎn)企業(yè)前十家銷量排名
圖表 23　2009年乘用車生產(chǎn)企業(yè)前十家銷量排名
圖表 24　2009年商用車生產(chǎn)企業(yè)前十家銷量排名
　　　本報(bào)告圖表如未標(biāo)明資料來(lái)源，均來(lái)源于“中經(jīng)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)”