中國銀行業(yè)分析報告
（2009年4季度）


【摘要】 2009年12月末，金融機(jī)構(gòu)人民幣各項貸款余額39.97萬億元，同比增長31.74%，增幅比上年末高13.01個百分點(diǎn)。全年人民幣各項貸款增加9.59萬億元，同比多增4.69萬億元。從貸款期限看，全年中長期貸款中長期貸款累計增加6.7萬億元，占全部新增貸款的70%，較上年提高20個百分點(diǎn)。分行業(yè)看，基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)和房地產(chǎn)貸款增長迅速。從客戶結(jié)構(gòu)看，全年居民戶和非居民戶的新增貸款占比分別為26%和74%，與08年相比，居民戶占比提高了近11個百分點(diǎn)，其中，房地產(chǎn)市場的火熱是居民貸款占比不斷上升的重要原因。
　　12月末，金融機(jī)構(gòu)人民幣各項存款余額為59.77萬億元，同比增長28.21%，增幅比上年末高8.48個百分點(diǎn)。全年人民幣各項存款增加13.13萬億元，同比多增5.44萬億元。從存款結(jié)構(gòu)看，企業(yè)存款高增長，儲蓄存款增速持續(xù)回落，財政存款迅速回升。定期存款活期化趨勢明顯，12月末人民幣總存款中，企業(yè)和居民活期存款占比39.26%，較2008年末提高1.54個百分點(diǎn)。
　　貨幣供應(yīng)增速見頂回落。12月末，廣義貨幣供應(yīng)量（M2）余額為60.62億元，同比增長27.68%，比上月末低2.06個百分點(diǎn)；狹義貨幣供應(yīng)量（M1）余額為22.00萬億元，同比增長32.35%，比上月末低2.28個百分點(diǎn)。12月末M0增速11.77%，比上月低3.22個百分點(diǎn)。M2、M1之間的“剪刀差”依然高達(dá)4.67%，貨幣活躍程度依然較高。
　　2010年貨幣政策在整體上仍將保持適度寬松，以鞏固經(jīng)濟(jì)回升的基礎(chǔ)，同時將提高政策針對性和靈活性。從目前四萬億元經(jīng)濟(jì)刺激計劃的實(shí)施進(jìn)展及銀行信貸資金配套情況看，2010年信貸增量還必須保持一定的幅度，不能下降過快。全年新增信貸規(guī)模將控制在8萬億元左右。





目　　錄
Ⅰ　2009年四季度銀行業(yè)基本運(yùn)行態(tài)勢分析
一、存款分析
（一）金融機(jī)構(gòu)人民幣各項存款增速繼續(xù)逐月提高
（二）企業(yè)存款高增長，儲蓄存款增速持續(xù)回落，財政存款迅速回升
（三）定期存款活期化趨勢明顯
二、貸款分析
（一）全年信貸投放規(guī)模創(chuàng)歷史新高，四季度信貸規(guī)模有所降低
（二）貸款中長期化趨勢不斷加強(qiáng)
（三）基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)和房地產(chǎn)貸款增長迅速
（四）上半年票據(jù)融資大幅增長，四季度出現(xiàn)凈減少4240億元
（五）上半年國有銀行是信貸投放主力，下半年股份制銀行信貸投放增加
（六）下半年居民戶貸款顯著上升
（七）2009年地方融資平臺貸款增近3.8萬億元
（八）存貸比處于安全區(qū)間
（九）信貸集中度風(fēng)險上升
三、流動性分析
（一）MI和M2見頂回落
（二）M1與M2剪刀差依然高達(dá)4.67%
四、銀行間市場分析
（一）市場交易活躍，短期交易占比較高
（二）貨幣市場利率穩(wěn)中有所上升
五、四季度人民幣資金運(yùn)用情況分析
Ⅱ　四季度銀行業(yè)經(jīng)營狀況分析
一、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)與總負(fù)債穩(wěn)定增長
（一）總體情況與結(jié)構(gòu)
（二）分機(jī)構(gòu)情況
二、商業(yè)銀行不良貸款情況
（一）不良貸款總體情況
（二）不良貸款結(jié)構(gòu)
（三）分機(jī)構(gòu)不良貸款情況
三、利潤情況
Ⅲ　四季度銀行業(yè)政策及改革開放動態(tài)
一、銀行政策動態(tài)
（一）銀監(jiān)會要求大型銀行把握信貸節(jié)奏
（二）銀監(jiān)會扣除次級債新規(guī)出臺
（三）個貸原則上采用貸款人受托支付方式
（四）商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理指引發(fā)布
（五）銀監(jiān)會新規(guī)設(shè)限，“不達(dá)標(biāo)”城商行市場準(zhǔn)入
（六）銀行計算資本充足率需扣除投資險企資本
（七）銀監(jiān)會要求銀行資本充足率每季度披露
（八）銀證保聯(lián)手抑制產(chǎn)能過剩
（九）銀監(jiān)會加強(qiáng)商業(yè)銀行風(fēng)險管理
（十）央行突然上調(diào)存款準(zhǔn)備金率
二、銀行業(yè)改革開放動態(tài)
（一）工行增持工銀瑞信基金股權(quán)至75%
（二）工行、建行海外拓展步伐加快
（三）我國最大商業(yè)銀行首家村鎮(zhèn)銀行正式掛牌
（四）農(nóng)業(yè)銀行在香港成立投資銀行
（五）農(nóng)業(yè)銀行首爾代表處開業(yè)
（六）招商銀行廣州開設(shè)私人銀行
（七）平安產(chǎn)險與光大銀行合作開展小額消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)
（八）國開行正式整合航空證券，或成銀行收購券商特例
Ⅳ　銀行業(yè)展望及主要銀行運(yùn)營情況
一、銀行業(yè)展望
（一）貨幣政策在適度寬松的基礎(chǔ)上，提高針對性和靈活性
（二）2010年全年信貸增長規(guī)模將在8萬億元左右
（三）信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)于規(guī)模增長
二、主要商業(yè)銀行運(yùn)營情況
（一）進(jìn)出口銀行
（二）農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行
（三）國家開發(fā)銀行
（四）工商銀行
（五）深圳發(fā)展銀行
（六）光大銀行
（七）興業(yè)銀行


圖表目錄
圖表 1　2008～2009年12月融機(jī)構(gòu)各項人民幣存款
圖表 2　2008～2009年12月企業(yè)、居民儲蓄和財政人民幣存款增速
圖表 3　2008～2009年12月人民幣活期與定期存款比較
圖表 4　2008～2009年12月金融機(jī)構(gòu)各項人民幣貸款
圖表 5　2008～2009年12月中長期貸款余額及占比
圖表 6　2008～2009年12月金融機(jī)構(gòu)人民幣票據(jù)融資余額
圖表 7　2009年1～12月國有商業(yè)銀行與其他銀行人民幣貸款余額
圖表 8　2009年1～12月居民戶與非居民戶新增人民幣貸款占比
圖表 9　2008～2009年12月金融機(jī)構(gòu)貸存比
圖表 10　2008～2009年12月各層次貨幣供應(yīng)量同比增長趨勢
圖表 11　2009年四季度銀行間同業(yè)拆借交易期限分類情況
圖表 12　2008～2009年12月同業(yè)拆借、回購加權(quán)平均利率走勢圖
圖表 13　2008～2009年12月金融機(jī)構(gòu)人民幣資金運(yùn)用情況
圖表 14　2009年各季度末銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)與總負(fù)債
圖表 15　2009年四季度末各類銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)占比
圖表 16　2009年各季度末國有銀行總資產(chǎn)與總負(fù)債
圖表 17　2009年各季度末股份制銀行總資產(chǎn)與總負(fù)債
圖表 18　2009年各季度末城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)與總負(fù)債
圖表 19　2009年各季度季度末商業(yè)銀行不良貸款分種類情況
圖表 20　2009年各季度末分機(jī)構(gòu)不良貸款情況
　　　本報告圖表如未標(biāo)明資料來源，均來源于“中經(jīng)網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫”