2003－2004年中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)研究年度報(bào)告


頁(yè)數(shù)：66 字?jǐn)?shù)：41151

主要結(jié)論
1、全球以及中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)整體規(guī)模呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
雖然全球通信行業(yè)依然在低谷徘徊，但是在以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)，無論是國(guó)際還是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，以太網(wǎng)交換機(jī)的銷售情況都令人振奮。全球市場(chǎng)中以太網(wǎng)交換機(jī)同比去年增加了10%左右，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增加的幅度更大。
2、行業(yè)應(yīng)用成為中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)最主要的拉動(dòng)因素
2003年中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)可以被稱為行業(yè)應(yīng)用之年，政府的電子政務(wù)、教育的高校網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、中小學(xué)的“校校通”工程、銀行的網(wǎng)絡(luò)升級(jí)、數(shù)據(jù)集中等等一系列項(xiàng)目極大的拉動(dòng)了以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)。
3、中國(guó)以太網(wǎng)市場(chǎng)10/100M交換機(jī)仍是主流，千兆增長(zhǎng)快，萬兆成焦點(diǎn)
在2003年中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)中10/100M交換機(jī)仍然是主流產(chǎn)品，千兆交換機(jī)成為增長(zhǎng)最快的產(chǎn)品，而萬兆交換機(jī)成為許多設(shè)備廠商關(guān)注的焦點(diǎn)。
一、2003年全球以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀與特點(diǎn)
(一) 市場(chǎng)現(xiàn)狀
1、通信市場(chǎng)繼續(xù)低迷
經(jīng)歷了2002年整個(gè)通信行業(yè)的整體低迷后，2003年全球的通信行業(yè)由于寬帶應(yīng)用以及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的拉動(dòng)而停止了下滑，但整體水平還是在低谷徘徊。
固話語音業(yè)務(wù)現(xiàn)在仍然是各大運(yùn)營(yíng)商的主要利潤(rùn)來源，不過由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等多方面的原因，固話業(yè)務(wù)收入也在縮減。以英國(guó)為例，英國(guó)電信曾經(jīng)是固話服務(wù)市場(chǎng)的主宰，但現(xiàn)在固話語音業(yè)務(wù)收入份額已降低到56%，市場(chǎng)總份額也降低到了63%。當(dāng)然，歐洲各國(guó)政府已經(jīng)意識(shí)到了電信業(yè)的困境，不再?gòu)?qiáng)制分裂那些有壟斷嫌疑的運(yùn)營(yíng)商了，這在一定程度上可以暫時(shí)緩解競(jìng)爭(zhēng)壓力。除了價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)之外，固話網(wǎng)絡(luò)還不得不面對(duì)移動(dòng)語音和IP語音服務(wù)的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)壓力，其中IP語音服務(wù)更是以其低廉的價(jià)格不斷吞噬長(zhǎng)途電話市場(chǎng)份額。
在寬帶方面，2003年是寬帶業(yè)務(wù)昂首起飛的一年。2003年，寬帶業(yè)務(wù)已經(jīng)成為各大運(yùn)營(yíng)商主要的增長(zhǎng)點(diǎn)。有數(shù)據(jù)顯示，2003年全球固定寬帶業(yè)務(wù)增長(zhǎng)到586億美元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于2002年的391億美元。與2002年的5200萬線相比，2003年全球?qū)拵SL和光纖總數(shù)達(dá)到7500萬線。不過，寬帶業(yè)務(wù)的發(fā)展在世界各國(guó)非常不平衡，在美、日和西歐，平均每100人中只有2個(gè)寬帶用戶，而在韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣，每100人中分別有12個(gè)和6個(gè)寬帶用戶。韓國(guó)目前有將近50%的家庭都裝有寬帶，韓國(guó)電信40%的固網(wǎng)收入都來源于寬帶業(yè)務(wù)。
至于移動(dòng)通信，許多發(fā)達(dá)國(guó)家由于用戶數(shù)量漸趨飽和，都呈現(xiàn)出市場(chǎng)增長(zhǎng)急劇減緩的現(xiàn)象。在絕大多數(shù)西歐國(guó)家，幾乎70%－80%的人口都已經(jīng)是移動(dòng)通信用戶，用戶數(shù)量增加無法繼續(xù)推動(dòng)收入增長(zhǎng)。例如，沃達(dá)豐的實(shí)際收入在上一財(cái)年中實(shí)際上只增長(zhǎng)了不到7%。在此期間，移動(dòng)語音業(yè)務(wù)受到競(jìng)爭(zhēng)的壓力，利潤(rùn)率也在遭受擠壓。在移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，短信繼續(xù)保持著爆炸性增長(zhǎng)，但是其他“無線互聯(lián)網(wǎng)”業(yè)務(wù)就沒那么幸運(yùn)了。比如NTT DoCoMo的“i-mode”模式，曾經(jīng)被國(guó)內(nèi)引為移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的范本，在2002年停止增長(zhǎng)后，2003年仍不見起色。GSM運(yùn)營(yíng)商們精心打制的GPRS市場(chǎng)效果也很不理想。來自韓日的早期市場(chǎng)研究認(rèn)為，價(jià)格問題仍然是最關(guān)鍵的，運(yùn)營(yíng)商必須在利潤(rùn)和價(jià)格之間尋求平衡。
從整體上來說，全球通信行業(yè)在2003年起色不大。但這是一個(gè)非常好的緩沖時(shí)間，從運(yùn)營(yíng)商、制造商到各國(guó)政府，都將在一個(gè)冷靜的環(huán)境中審視過去幾年中戰(zhàn)略的得失，慎重考慮今后的發(fā)展策略，這對(duì)于電信業(yè)的未來是至關(guān)重要的。
2、以太網(wǎng)交換機(jī)整體市場(chǎng)呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)
雖然全球的通信行業(yè)呈現(xiàn)低迷態(tài)勢(shì)，但在以太網(wǎng)交換機(jī)領(lǐng)域卻顯現(xiàn)出復(fù)蘇的跡象。2003年全球以太網(wǎng)交換機(jī)銷售量為170,267,900線，銷售額為 12,067,200,000美元，同比2002年，銷售量增長(zhǎng)了10.6%,銷售額增長(zhǎng)了8.2%。

表1 2001－2003年全球以太網(wǎng)交換機(jī)銷售量及銷售額

年份
銷售量
(百萬線)
銷售量增長(zhǎng)率
銷售額
(億美元)
銷售額增長(zhǎng)率

2001年
147.89
-
121.1
-

2002年
153.96
4.0%
111.5
－7.9%

2003年
170.27
10.6%
120.7
8.2%

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2004，02

圖1 2001－2003年全球以太網(wǎng)交換機(jī)銷售量(百萬線)

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2004，02

圖2 2001－2003年全球以太網(wǎng)交換機(jī)銷售額(億美元)

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2004，02

3、老牌廠商表現(xiàn)依然強(qiáng)勁
2003年的以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)依然是幾大老牌廠商的天下，思科、北電、3Com、Foundry、HP、D-Link、Netgear、Extreme占據(jù)了全球整個(gè)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)份額的85%以上。
具體各廠商在2003年以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)銷售額以及銷售量所占比例如下圖所示。

圖3 2003年全球以太網(wǎng)交換機(jī)設(shè)備廠商銷售量分布

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2004，02

圖4 2003年全球以太網(wǎng)交換機(jī)設(shè)備廠商銷售額分布

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2004，02

(二) 市場(chǎng)特點(diǎn)
1、中低端市場(chǎng)發(fā)展迅速
10/100Mbps的二層以太網(wǎng)交換機(jī)是目前中小企業(yè)普遍認(rèn)同和采用的中低端產(chǎn)品，顯然廠商對(duì)于中低端的界定是一個(gè)動(dòng)態(tài)的標(biāo)準(zhǔn)，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)隨時(shí)跟著網(wǎng)絡(luò)帶寬的提升和產(chǎn)品應(yīng)用需求的變化而變化。現(xiàn)在10Mbps交換機(jī)在企業(yè)應(yīng)用中已經(jīng)很少，而開始進(jìn)入SOHO和家庭市場(chǎng)。因此，100Mbps的產(chǎn)品已經(jīng)成為低端的主流機(jī)型。從應(yīng)用看，中端市場(chǎng)則特指3層或者1000Mbps的交換機(jī)產(chǎn)品。如此的市場(chǎng)細(xì)分，是因?yàn)樵絹碓蕉嗟膹S商看到了這個(gè)市場(chǎng)具有極富誘惑力的成長(zhǎng)空間和利潤(rùn)潛能。 　　
根據(jù)賽迪顧問2003年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析顯示，目前市場(chǎng)中銷售量最多的交換機(jī)產(chǎn)品仍然集中在中低端。2003年全球2層交換機(jī)市場(chǎng)僅Cisco、3Com兩家的出貨量就占到總體市場(chǎng)份額的50%左右。D-Link、Netgear以及Foundry等三家廠商的銷售端口數(shù)排名列3～5位。
中低端交換機(jī)廠商的崛起，帶來了市場(chǎng)的兩個(gè)變化：一是出貨端口數(shù)的絕對(duì)增長(zhǎng)，二是利潤(rùn)收益的相對(duì)下降。據(jù)賽迪顧問的數(shù)據(jù)顯示，千兆以太網(wǎng)交換機(jī)的大幅度降價(jià)將推動(dòng)這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的端口出貨量強(qiáng)勁增長(zhǎng)。2007年中低端交換機(jī)的銷售比重將增長(zhǎng)到65%，而2002年這一數(shù)字僅為29%。2層交換機(jī)的價(jià)格將以每年11.3%的幅度下降，這是一個(gè)令幾乎所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商扼腕的現(xiàn)實(shí)。中低端交換機(jī)將進(jìn)入“微利時(shí)代”。
2、出貨量增加幅度大于銷售額增加幅度
由于中低端交換機(jī)的出貨量占交換機(jī)總銷售量的比重增加，而且中低端交換機(jī)的價(jià)格較高端交換機(jī)相差很大，因此，在2003年全球交換機(jī)市場(chǎng)銷售量為170.27萬線，同比2002年增長(zhǎng)10.6%，但銷售額為120.7億美元，僅增長(zhǎng)8.2%。
3、千兆以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)發(fā)展迅速
2003年，千兆交換機(jī)得到了飛速的發(fā)展。促進(jìn)千兆以太網(wǎng)以如此快的速度向企業(yè)網(wǎng)絡(luò)邊緣延伸，“價(jià)格”因素起到了主導(dǎo)性作用。以固定配置的千兆位以太網(wǎng)交換機(jī)為例：1998年千兆以太網(wǎng)技術(shù)剛剛興起，每端口的價(jià)格為800美元，也就是說當(dāng)時(shí)一個(gè)企業(yè)需要一臺(tái)24端口的千兆交換機(jī)就需投入兩萬美元左右。隨著千兆以太網(wǎng)以及相關(guān)芯片技術(shù)的發(fā)展，千兆網(wǎng)絡(luò)端口的價(jià)格直線下降，目前每端口的價(jià)格已經(jīng)在100美元左右徘徊。
千兆網(wǎng)絡(luò)端口價(jià)格的降低，促進(jìn)了企業(yè)需求的增長(zhǎng)，同時(shí)也吸引了眾多網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品供應(yīng)商的注意。各大以太網(wǎng)交換機(jī)設(shè)備廠商也紛紛推出千兆產(chǎn)品。例如惠普ProCurve網(wǎng)絡(luò)就推出了千兆網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品，希望以業(yè)界較低的端口價(jià)格把千兆以太網(wǎng)擴(kuò)展到網(wǎng)絡(luò)邊緣。HP ProCurve網(wǎng)絡(luò)推出的新產(chǎn)品包括HP ProCurve 2800、4100gl、5300xl等系列交換機(jī)。思科公司為進(jìn)一步推動(dòng)千兆以太網(wǎng)在桌面的采用，又?jǐn)U充了它的兩個(gè)交換機(jī)產(chǎn)品系列。思科為其Catalyst 3750 三層堆疊交換機(jī)系列增加了一款千兆以太網(wǎng)匯聚交換機(jī)。新交換機(jī)3750G-12S有12個(gè)光纖千兆端口。這款交換機(jī)還可以用思科StackWise技術(shù)最多同另外8臺(tái)3750交換機(jī)堆疊。Catalyst2970G-24TS交換機(jī)是思科為其2970獨(dú)立式10/100/1000二層交換機(jī)系列增加的一款新產(chǎn)品。該交換機(jī)有24個(gè)端口和4個(gè)光纖端口。對(duì)解決方案提供商來說，新產(chǎn)品為客戶選擇千兆以太網(wǎng)升級(jí)方案提供了更多的選擇。Extreme Networks千兆以太網(wǎng)產(chǎn)品在速度、帶寬、網(wǎng)絡(luò)規(guī)模及服務(wù)質(zhì)量(QoS)四個(gè)方面都具有可伸縮性，使得今天的企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)能夠滿足日益增長(zhǎng)的應(yīng)用需求，成為第三代交換產(chǎn)品的佼佼者，為網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)帶來空前的統(tǒng)一和低擁有成本。其中Summit 7i企業(yè)級(jí)高密度千兆主干交換機(jī)通過聚合交換及網(wǎng)絡(luò)背板，為網(wǎng)絡(luò)中心帶來無阻塞線速IP/IPX路由和交換。Summit 7i可配置為28個(gè)100/1000BASE-T端口或1000BASE-SX端口，外加4個(gè)GBIC-based 1000BASE-X端口，是行業(yè)中第一個(gè)擁有32個(gè)千兆端口而高度僅為4U的堆疊式千兆以太網(wǎng)交換機(jī)。Summit 7i通過服務(wù)器負(fù)載均衡和線速交換可最大限度地提高服務(wù)器的性能。自適應(yīng)100/1000BASE-T端口可方便地從快速以太網(wǎng)升級(jí)到千兆以太網(wǎng)。Summit7i的高端口密度使得主干帶寬升級(jí)以及聚集多個(gè)交換機(jī)變得簡(jiǎn)單可行。通過高速千兆鏈接到核心的BlackDiamond背板交換機(jī)，Summit 7i可以聚集多個(gè)Summit 24以及Summit 48企業(yè)級(jí)桌面交換機(jī)。
二、2003年中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀與特點(diǎn)
(一) 市場(chǎng)現(xiàn)狀
1、市場(chǎng)規(guī)模
2003年中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)總體規(guī)模較2002年有較大規(guī)模增長(zhǎng)，其中總銷售量達(dá)到1789.0萬端口，同比去年增長(zhǎng)了24.9%，銷售額達(dá)69.5億人民幣，同比去年增長(zhǎng)10.8%。
具體2001年至2003年中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)銷售情況比較見下表所示。

表2 2001－2003年中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)銷售量和銷售額

年度
2001年
2002年
2003年

銷售量(萬端口)
1132.0
1431.9
1789.0

增長(zhǎng)率(%)
-
26.5
24.9

銷售額(億元)
57.2
62.7
69.5

增長(zhǎng)率(%)
-
9.6
10.8

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2004，02

圖5 2001－2003年中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)銷售量情況(萬端口)

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2004，02
圖6 2001－2003年中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)銷售額情況(億元人民幣)

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2004，02

2、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
賽迪顧問對(duì)交換機(jī)的高端與中低端定義如下：高端交換機(jī)的背板帶寬為30Gbps以上，例如Cisco Catalyst 6500系列；中端交換機(jī)的背板帶寬介于8Gbps與30Gbps之間，例如Cisco Catalyst 3500系列；低端交換機(jī)的背板帶寬一般小于8Gbps，例如Cisco Catalyst 2900系列。高端交換機(jī)一般用于電信市場(chǎng)及部分信息化程度較高的非電信市場(chǎng)，中低端交換機(jī)則廣泛應(yīng)用于電信及非電信市場(chǎng)。本報(bào)告將就高端及中低端交換機(jī)分別予以分析。
2003年中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)的總銷售量為1789.0萬端口，其中高端以太網(wǎng)交換機(jī)的銷量為202.2萬端口，占總銷量的11.3%；中低端交換機(jī)的銷售量為1586.8萬端口，占總銷量的88.7%。
2003年中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)的總銷售額為69.5億元人民幣，其中高端以太網(wǎng)交換機(jī)的銷售額為43.9億元，占總銷售額的63.2%；中低端交換機(jī)的銷售額為25. 6億元人民幣，占總銷售額的36.8%。
具體2003年中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分布如下表所示。

表3 2003年中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分布銷量(萬端口)
銷量比例(%)
銷售金額(億元)
銷售額比例(%)

高端交換機(jī)
202.2
11.3
43.9
63.2

中低端